Les plans de capacité IA sont souvent exprimés en GPU, en serveurs et en engagements cloud. L’exigence physique augmente avec la capacité de calcul : l’électricité doit parvenir aux équipements, la chaleur doit être évacuée et les installations doivent maintenir les charges de travail en fonctionnement à mesure que la demande évolue. Polaris Market Research prévoit que le marché mondial de l’infrastructure physique des centres de données passera d’un montant estimé à 36,20 milliards de dollars en 2025 à 128,27 milliards de dollars d’ici 2034. Cela place clairement la couche physique de support dans le champ de la planification des capacités au niveau de la direction.
L’essor de l’infrastructure va bien au-delà du calcul
Polaris Market Research prévoit un taux de croissance annuel composé de 15,09 % entre 2026 et 2034. Sa catégorie d’infrastructure physique couvre des systèmes tels que la distribution électrique, l’alimentation de secours, les équipements de refroidissement, le câblage et les baies. La croissance de la capacité de calcul stimule donc la demande au-delà des seuls serveurs. Chaque déploiement dépend d’une installation capable de fournir l’alimentation, de gérer la chaleur et d’assurer un fonctionnement fiable.
L’échelle et la densité des déploiements façonnent ces exigences physiques. Des installations plus grandes et des équipements plus denses peuvent nécessiter davantage d’infrastructure de support, ce qui influence les lieux où la capacité peut être installée ainsi que l’investissement requis. Les prévisions de Polaris mesurent la croissance du marché, ce qui en fait un signal utile pour que les dirigeants intègrent explicitement l’infrastructure physique dans leurs plans de capacité et d’investissement.
Différentes charges de travail numériques partagent une même couche physique
La demande provient de plusieurs types de charges de travail numériques. Polaris associe la croissance de l’infrastructure physique au cloud computing et à l’expansion des services cloud dans les services financiers, la santé, l’industrie manufacturière et le retail. L’IT et les télécommunications détenaient la plus grande part des utilisateurs finaux en 2025, les investissements dans les réseaux 5G, les services de streaming et les plateformes cloud soutenant la demande pour les systèmes physiques sous-jacents. Chaque charge de travail présente un profil de traitement différent, mais dépend d’installations qui alimentent, refroidissent et connectent les équipements informatiques.
Le calcul haute performance, ou HPC, implique un traitement intensif, tandis que l’eCommerce peut exposer les opérateurs à des charges fluctuantes. Polaris prévoit également que la santé enregistrera l’un des taux de croissance les plus rapides sur la période étudiée, à mesure que la télémédecine, les plateformes de santé numérique et les applications médicales gourmandes en données accroissent le besoin d’environnements de traitement sûrs et fiables. Les exigences opérationnelles varient, mais chaque charge de travail ajoute de la demande pour l’infrastructure de support des centres de données.
Les programmes de smart city étendent cette demande à une infrastructure distribuée. Polaris indique que les capteurs connectés, les systèmes de surveillance et les smart grids génèrent des données pouvant nécessiter un traitement local ou régional. Cela peut accroître la demande dans les centres de données centraux et sur les sites edge, où les ressources de calcul sont placées plus près des utilisateurs ou des sources de données afin de répondre à des exigences opérationnelles ou de latence. La planification des capacités doit donc couvrir l’infrastructure sur plusieurs sites.
Pour les responsables infrastructure, des programmes métiers distincts peuvent se combiner en une demande partagée de distribution électrique, d’alimentation de secours, de gestion thermique, de câblage, de baies et de capacité des installations. Le câblage, la gestion des câbles et les baies restent des éléments d’une expansion structurée aux côtés des processeurs et du stockage. Les plans d’investissement doivent prendre en compte cette exigence physique commune à l’ensemble des portefeuilles numériques.
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La densité de l’IA renforce l’importance de l’alimentation et du refroidissement
Polaris associe les charges de travail d’intelligence artificielle à la hausse des investissements dans l’infrastructure physique et identifie les installations conçues pour ces charges de travail comme un moteur de la croissance en Amérique du Nord. Les environnements de calcul denses imposent des exigences plus fortes en matière d’alimentation et de conception thermique, car les systèmes de support doivent être dimensionnés en fonction des équipements déployés. Pour les DSI et les CTO, la capacité de calcul et la capacité des installations relèvent du même processus de planification.
Les systèmes d’alimentation représentaient 31,9 % du marché en 2025, soit la plus grande part par composant mesurée par Polaris. Cette catégorie comprend les alimentations sans interruption, qui fournissent une électricité de secours temporaire, ainsi que les générateurs, les unités de distribution électrique et les équipements associés. Ces systèmes permettent aux installations de continuer à fonctionner lors des interruptions du réseau et pendant les périodes de forte demande. La planification électrique couvre à la fois l’approvisionnement et la résilience.
Polaris relie également la croissance de l’eCommerce et du HPC à la nécessité de gérer des charges fluctuantes tout en réduisant le risque de panne pour les services numériques et les opérations de l’entreprise. L’évolution des profils de charge influe sur la manière dont la capacité de calcul doit être fournie et protégée. Les serveurs et les accélérateurs ne créent de valeur métier que lorsque les systèmes environnants les maintiennent en fonctionnement de manière fiable.
Le refroidissement crée une exigence d’ingénierie connexe. Le refroidissement par air traditionnel reste une composante de l’environnement des centres de données, tandis que Polaris cite le refroidissement liquide et le refroidissement par immersion parmi les approches adaptées aux environnements à forte densité. Polaris mentionne également des outils logiciels pour gérer la chaleur et l’alimentation. Les équipes infrastructure peuvent évaluer ces approches au regard de la densité et des exigences opérationnelles de chaque déploiement prévu.
L’architecture thermique peut devenir une décision précoce de planification des capacités pour le calcul dense. Un cluster qui dépasse la conception de refroidissement d’une installation existante peut nécessiter des modifications du site avant le déploiement. Cela lie les décisions d’investissement en IA aux opérations des centres de données, aux installations et à la planification des investissements avant même l’installation des équipements. Polaris identifie également la consommation totale d’électricité comme un enjeu central à mesure que la demande de calcul augmente.
La croissance du cloud laisse subsister un besoin important on-premises
L’expansion du cloud s’accompagne de dépenses continues dans des infrastructures directement contrôlées par les organisations. Polaris indique que les systèmes on-premises représentaient 58,4 % du marché en 2025. Polaris associe le maintien d’une infrastructure on-premises aux organisations recherchant un contrôle plus direct sur la sécurité des données, la conformité réglementaire, la personnalisation et la latence. Ces exigences peuvent orienter l’emplacement des charges de travail et des données.
L’infrastructure hybride combine une capacité exploitée directement par une organisation et une capacité fournie par des tiers. Polaris indique que les entreprises peuvent conserver les charges de travail critiques sur site tout en utilisant une infrastructure tierce pour d’autres applications. Les responsables technologiques peuvent affecter les charges de travail aux environnements en fonction des exigences opérationnelles, puis s’assurer que la capacité conservée dispose de l’alimentation, du refroidissement, de la connectivité et de la résilience nécessaires.
Les exigences régionales ajoutent un autre facteur aux décisions d’implantation et d’investissement. Polaris prévoit que l’Europe progressera à un taux annuel composé de 13,8 % sur la période étudiée, en associant les investissements aux règles de souveraineté des données, aux déploiements d’edge computing et à une attention accrue portée aux infrastructures durables. L’Asie-Pacifique est également en expansion, alors que gouvernements et entreprises poursuivent des programmes d’économie numérique, des initiatives de smart city et de nouveaux projets hyperscale. La demande d’infrastructure physique s’étend aux installations internes, aux sites edge et aux grands centres de données tiers.
Expansion et efficacité nécessitent un plan unique
Les décisions de capacité influent sur la consommation d’électricité, les exigences thermiques, les besoins de résilience et l’emplacement des charges de travail. Ces facteurs peuvent façonner la conception des installations et les exigences opérationnelles avant même qu’un service numérique n’arrive en production, en particulier lorsque le calcul dense impose de nouvelles contraintes à l’infrastructure existante. Les inclure dans la décision initiale de capacité permet de rendre l’investissement physique associé visible plus tôt.
Polaris identifie l’intégration des énergies renouvelables, la construction modulaire, les systèmes de supervision avancés et les outils logiciels de gestion de la consommation électrique et des performances de refroidissement comme des réponses possibles. Polaris met également en avant les jumeaux numériques, représentations logicielles de systèmes physiques utilisées pour la planification et la supervision, ainsi que des systèmes de distribution électrique plus intelligents, comme des outils susceptibles d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Ces technologies offrent aux équipes infrastructure davantage d’options pour adapter les installations aux exigences des charges de travail.
La géographie façonne également l’investissement. L’Amérique du Nord représentait 40,6 % du marché en 2025, selon Polaris, les États-Unis comptant pour 69,2 % de ce total régional. Polaris attribue l’avance de l’Amérique du Nord à une forte adoption du cloud, à des investissements massifs des opérateurs hyperscale et à l’expansion rapide d’installations conçues pour les charges de travail d’intelligence artificielle. L’investissement numérique et les dépenses en infrastructure physique peuvent donc se concentrer sur les mêmes marchés.
L’efficacité modifie l’économie et le profil opérationnel de la capacité ajoutée. Un projet peut atteindre son objectif de calcul tout en créant d’importantes exigences en matière d’électricité, de refroidissement et de résilience. Évaluer ces exigences en amont donne aux dirigeants des informations utiles tant que l’emplacement des charges de travail, les choix d’installations et les engagements d’investissement peuvent encore être modifiés.
Points clés
- Planifier au-delà du calcul : la croissance de l’IA, du cloud, du HPC et de l’edge dépend toutes de l’alimentation, du refroidissement, de la connectivité et de la capacité des installations. Les dirigeants doivent intégrer ces exigences physiques dans les plans de capacité et d’investissement dès le départ.
- Consolider la demande d’infrastructure entre les charges de travail : les charges de travail du cloud, de la santé, de l’eCommerce, des télécommunications et des smart cities peuvent créer une demande partagée d’infrastructure physique. Planifiez cette demande à l’échelle des portefeuilles métiers plutôt que de traiter chaque programme séparément.
- Adapter l’alimentation et le refroidissement à la densité de l’IA : des systèmes d’IA denses peuvent dépasser les limites existantes en matière d’alimentation et de thermique. Évaluez l’approvisionnement électrique, la résilience et l’architecture de refroidissement avant de vous engager sur une nouvelle capacité de calcul.
- Traiter l’infrastructure hybride comme une décision de capacité physique : les systèmes on-premises représentaient 58,4 % du marché en 2025, reflétant des besoins persistants en matière de contrôle, de conformité et de latence. Les décisions d’emplacement des charges de travail doivent tenir compte de l’infrastructure nécessaire sur chaque site.
- Planifier ensemble expansion et efficacité : davantage de capacité de calcul entraîne des exigences plus élevées en matière d’électricité, de refroidissement et de résilience. Évaluez la supervision, l’infrastructure modulaire, l’intégration des énergies renouvelables et les technologies de gestion de l’alimentation en parallèle des plans d’expansion.
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