Les revenus de la connectivité IoT s’envolent

Le chiffre d’affaires mondial de la connectivité IoT est en constante augmentation

L’IdO n’en est plus à sa phase expérimentale. Il est là, se développe rapidement et produit des résultats. En 2024, les revenus mondiaux de la connectivité IdO ont augmenté de 12 %, atteignant 14,2 milliards d’euros. Il ne s’agit pas d’un feu de paille, mais d’une structure en formation. Derrière cette croissance se cache une évolution plus large : les normes techniques se stabilisent, les appareils sont moins chers et plus performants, et les cas d’utilisation réels produisent des résultats à grande échelle.

Pour les dirigeants, c’est le moment de mettre les bouchées doubles. La croissance du chiffre d’affaires est un signe de maturité et non d’engouement. Les marchés exigent des infrastructures fiables et des services IoT intégrés. Les entreprises dépassent déjà les POC et se lancent dans des déploiements complets. Une connectivité fiable est la base. Sans elle, l’automatisation, la surveillance ou le contrôle en temps réel dans tous les secteurs d’activité ne fonctionnent pas.

Les chefs d’entreprise doivent surveiller de près les secteurs où cette croissance se consolide. Qu’il s’agisse de logistique, de fabrication ou d’infrastructures urbaines, les entreprises qui investissent très tôt dans des plateformes de connectivité évolutives se préparent à conquérir des parts de marché à long terme. Pour faire simple, si un produit est connecté et fonctionne bien, il crée de la valeur. Les chiffres montrent que c’est ce qui se passe aujourd’hui à grande échelle.

Le nombre de connexions cellulaires IoT augmente plus vite que les revenus

C’est là que les choses deviennent intéressantes. Le volume d’appareils IoT est en plein essor, mais le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a tendance à baisser légèrement. Le nombre d’abonnements a augmenté de 14 % en 2024, pour atteindre 3,8 milliards d’appareils connectés. Cela représente environ 30 % de l’ensemble des utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde. Dans le même temps, le revenu moyen par utilisateur a baissé de 5 %, passant de 0,33 € à 0,30 € par appareil et par mois.

Ce qu’il faut en retenir pour les dirigeants ? Vous vous développez rapidement, mais l’extraction de valeur par unité est sous pression. C’est normal, c’est typique d’une phase de croissance, surtout si elle est axée sur le volume plutôt que sur la différenciation. Il s’agit néanmoins d’un signal. Les marges se resserreront lorsque l’expansion ne s’accompagnera pas d’une différenciation des services ou d’une innovation au niveau de l’offre.

Ce marché doit évoluer d’une connectivité banalisée vers une monétisation basée sur les services. Ne vous contentez pas de connecter, optimisez. Si vous êtes en mesure d’améliorer votre pile IoT avec la sécurité, l’analyse ou les opérations basées sur l’IA, c’est le moment. C’est de là que viendra la valeur lorsque l’ARPU se stabilisera ou continuera à se comprimer. Les leaders qui pensent à long terme se prépareront à cette courbe de marge et en tireront parti.

Une forte croissance est prévue pour le déploiement de l’IdO et les revenus de la connectivité.

Au cours des cinq prochaines années, l’IdO cellulaire ne ralentira pas. Il s’accélère, s’étend, s’étend et devient de plus en plus pertinent dans tous les secteurs d’activité. D’ici à 2029, nous devrions compter 6,4 milliards d’appareils IoT connectés et 22,4 milliards d’euros de revenus annuels liés à la connectivité, selon Berg Insight. Il s’agit là d’un changement significatif en termes de volume et de production monétaire, qui s’explique par des investissements réguliers dans l’infrastructure et par l’expansion des cas d’affaires.

Pour les chefs d’entreprise, il ne s’agit pas seulement d’une information agréable à connaître, mais d’un élément de planification essentiel. La croissance, bien qu’importante en termes absolus, s’accompagne d’une concurrence plus serrée et de marges plus minces. Alors que les connexions devraient croître à un taux de croissance annuel moyen de 11 %, les recettes devraient croître à un taux légèrement inférieur de 9,6 %. L’implication est claire : tout le monde se développe, mais tout le monde ne gagne pas sur le partage des revenus. Si vous créez un produit ou une plateforme, la connectivité ne peut plus être considérée comme un centre de coûts, c’est un levier stratégique.

Il s’agit également d’une question de timing. Les entreprises qui se positionnent dès maintenant, en assurant la connectivité transfrontalière, en mettant en place des accords SIM intégrés ou en investissant dans des modèles de tarification flexibles, bénéficieront d’avantages d’échelle précoces. Attendre ne fera qu’accroître les efforts nécessaires pour rattraper le retard. Si vos équipes travaillent sur des feuilles de route pour l’IdO, intégrez cette trajectoire dans votre horizon d’investissement. L’échelle est prévue et l’infrastructure arrive à maturité.

La Chine est le leader mondial de la connectivité IoT cellulaire en volume.

Si vous cherchez du volume, regardez du côté de la Chine. Le pays représente 70 % de toutes les connexions IoT cellulaires mondiales, soit 2,7 milliards à la fin de 2024. Il ne s’agit pas d’une avance temporaire, mais bien d’une avance structurelle, soutenue par une politique nationale et mise en œuvre dans tous les secteurs d’activité. China Mobile est en tête avec 1,42 milliard de connexions. China Telecom et China Unicom suivent de près avec respectivement 628 millions et 625 millions de connexions.

Cette avance n’est pas accidentelle. La politique gouvernementale soutient activement les déploiements à grande échelle de l’IdO en Chine, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour résoudre des problèmes publics fondamentaux, tels que la fluidité du trafic, la consommation d’énergie, la sécurité publique et l’efficacité des infrastructures urbaines. Le secteur privé, quant à lui, a été incité à s’aligner sur ces objectifs technologiques nationaux. C’est orchestré, et ça marche.

Du point de vue des dirigeants, il est important de comprendre que le contexte géopolitique détermine l’adoption tout autant que la demande du marché. L’échelle et la rapidité de la Chine en ont fait un terrain d’essai pour le déploiement généralisé de l’IdO. Si vous opérez à l’échelle mondiale, veillez à ce que vos stratégies en matière d’IdO ne soient pas uniformes. Ce qui fonctionne en Asie peut nécessiter une certaine souplesse réglementaire, des capacités de mise à l’échelle plus rapides et des partenariats localisés. Ce qui est clair, c’est que l’empreinte de la Chine en matière d’IdO est en train d’établir la référence mondiale en termes de volume.

Un groupe concentré d’opérateurs mobiles domine le marché de la connectivité IoT

Nous assistons à une nette consolidation de la connectivité IoT. Les 10 premiers opérateurs mobiles mondiaux représentent aujourd’hui 86 % de toutes les connexions IoT cellulaires actives, soit 3,3 milliards sur 3,8 milliards à la fin de 2024. Ce n’est pas une coïncidence ; c’est lié à l’échelle de l’infrastructure, à la portée mondiale et aux investissements agressifs dans l’itinérance internationale et les réseaux de partenaires.

Pour les dirigeants, cela signifie que le paysage concurrentiel n’est pas uniformément réparti. Une poignée d’acteurs façonnent le fonctionnement de la connectivité IoT à l’échelle mondiale, la tarification, la fiabilité, le comportement en matière d’itinérance et même les facteurs de forme des cartes SIM sont influencés par leurs stratégies. Si votre entreprise repose sur un déploiement à grande échelle ou multirégional, le choix de votre partenaire de réseau mobile a un impact sur le coût total de possession et la flexibilité opérationnelle.

Sur les marchés occidentaux, Vodafone est en tête avec 204 millions d’appareils IoT connectés. AT&T occupe la cinquième place au niveau mondial avec 143 millions de connexions. Parmi les autres acteurs clés, citons Deutsche Telekom et Verizon, qui gèrent chacun entre 56 et 60 millions d’appareils, ainsi que d’autres acteurs majeurs comme KDDI (49 millions), Telefónica (45 millions) et Orange (37 millions). Ces opérateurs continuent de croître régulièrement, entre 5 % et 26 % par an, à mesure qu’ils développent des infrastructures et des portefeuilles de services spécifiques à l’IdO.

Pour les chefs d’entreprise, la question n’est pas seulement de savoir avec quel opérateur s’associer, mais aussi de savoir comment structurer ces accords. L’échelle mondiale est porteuse d’opportunités, mais elle vous enferme aussi dans une dépendance vis-à-vis d’un petit groupe de fournisseurs. Comprenez leur orientation marché, leur force régionale et leur engagement à long terme en faveur de l’IdO, car votre temps de disponibilité et le succès de votre déploiement peuvent en fin de compte reposer sur leur infrastructure.

Les fournisseurs de services gérés pour l’IdO sont des acteurs clés de l’écosystème

Toutes les entreprises n’ont pas besoin d’établir des relations directes avec les principaux opérateurs de téléphonie mobile, en particulier les petites entreprises ou les entreprises verticales. C’est là que les fournisseurs de services gérés pour l’IdO entrent en jeu et créent une véritable valeur ajoutée. Ces entreprises agissent comme des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) à part entière, combinant des capacités d’itinérance avec un accès localisé, souvent dans des centaines de pays. Beaucoup ajoutent des services verticaux spécifiques, tels que des diagnostics en temps réel pour la logistique ou des modules de conformité pour les soins de santé, qui vont au-delà de la connectivité de base.

En 2024, les fournisseurs de services gérés ont géré collectivement plus de 200 millions de connexions IoT cellulaires et ont généré un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,8 milliard d’euros. Ils ne se concentrent pas sur le volume de masse, mais sur la qualité, la flexibilité et le déploiement rapide sur des marchés fragmentés. C’est important pour les entreprises qui souhaitent avoir une portée mondiale sans avoir à s’engager dans une infrastructure interne lourde.

Les dirigeants qui conçoivent des produits multirégionaux ou destinés à des marchés réglementés devraient envisager de travailler avec ces MSP. Nombre d’entre eux, comme KORE, Wireless Logic, 1NCE ou Giesecke+Devrient, disposent déjà d’une expérience réglementaire et technique approfondie. Ils proposent des API, des plateformes d’approvisionnement centralisées et des analyses intégrées. Si vous souhaitez avoir le contrôle, une mise à l’échelle rapide ou la possibilité de changer d’opérateur en fonction des besoins, il s’agit d’une voie stratégique.

Principaux enseignements pour les dirigeants

• La dynamique des revenus est réelle : les revenus de la connectivité IoT ont atteint 14,2 milliards d’euros en 2024, en hausse de 12 % d’une année sur l’autre. Les dirigeants devraient considérer cela comme un signal solide de la maturité du marché et envisager de s’étendre aux offres connectées pendant que les investissements dans l’infrastructure restent favorables.
• L’échelle dépasse les bénéfices : Les connexions d’appareils ont augmenté de 14 % en 2024, mais le revenu moyen par utilisateur a baissé de 5 %, ce qui reflète le resserrement des marges. Les dirigeants devraient encourager la différenciation par le biais de services à valeur ajoutée afin de maintenir la qualité des revenus malgré l’augmentation du volume.
• La trajectoire de croissance est claire : les prévisions indiquent que 6,4 milliards d’appareils IoT cellulaires généreront 22,4 milliards d’euros d’ici 2029, avec un taux de croissance annuel moyen de 11 % pour le nombre d’appareils. C’est maintenant qu’il faut investir dans des plateformes et des partenariats adaptatifs pour s’assurer un positionnement à long terme dans un écosystème en pleine expansion.
• L’avance de la Chine est structurelle : Avec 2,7 milliards de connexions, soit 70 % de la base mondiale, la Chine domine grâce à un soutien gouvernemental proactif et à une exécution centralisée. Les leaders mondiaux devraient aligner leurs stratégies régionales sur la dynamique réglementaire et se développer par le biais de partenariats locaux là où le soutien national est fort.
• Le pouvoir du marché est concentré : Les 10 premiers opérateurs détiennent 86 % des connexions IoT mondiales, avec Vodafone, AT&T et China Mobile en tête. Les décideurs devraient établir des partenariats stratégiques avec ces grands acteurs ou élaborer des stratégies multi-opérateurs afin d’éviter le verrouillage des fournisseurs.
• Les fournisseurs de services gérés favorisent la flexibilité : Les MSP IoT tels que KORE et Wireless Logic gèrent plus de 200 millions de connexions et un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros, offrant une portée mondiale avec des services à valeur ajoutée. Les entreprises qui ont besoin de déploiements plus rapides et plus souples devraient envisager de faire appel à des MSP pour réduire la complexité et accélérer la mise à l’échelle.