L’IA va-t-elle bousculer les géants de la tech

Les géants historiques de la technologie résistent en intégrant l’IA dans leurs stratégies

Il est clair que les plus grandes entreprises technologiques, Microsoft, Amazon, Alphabet, Apple, Meta et Nvidia, avancent rapidement, investissent intelligemment et gagnent du terrain. Ces entreprises ne se contentent pas d’attendre que l’IA change les règles. Elles réécrivent elles-mêmes les règles.

Ces entreprises ont mis en place des infrastructures capables de s’adapter à l’échelle. Elles ont déjà intégré l’IA dans les couches critiques : infrastructure, plateformes, modèles et applications. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter des fonctionnalités, mais de définir l’espace. Prenez le partenariat entre Microsoft et OpenAI. Il ne s’agit pas seulement d’un accord. Il s’agit d’une initiative majeure visant à déterminer comment les modèles fondamentaux atteignent des millions de personnes.

Ces entreprises savent que si vous ne vous perturbez pas vous-même, quelqu’un d’autre le fera. Et c’est ce qu’elles font, en perturbant continuellement leurs propres systèmes tout en renforçant leur avantage technologique par des investissements et des acquisitions. C’est ainsi qu’elles ont conservé leur position dominante pendant plus d’une décennie, bien plus longtemps que les leaders technologiques des époques précédentes.

Ce niveau de contrôle est important car l’IA n’est pas un outil unique. Il s’agit d’un système à plusieurs niveaux, et ces entreprises disposent des talents, de la puissance de calcul et des capitaux nécessaires pour opérer à tous les niveaux. Et elles ont montré qu’elles étaient prêtes à dépenser sans compter pour rester en tête.

Une nouvelle cohorte de challengers nés de l’IA émerge et bouleverse les hiérarchies traditionnelles.

Si les géants de la technologie investissent pour rester au top, ils ne sont pas seuls dans cette course. Une nouvelle génération d’entreprises natives de l’IA se développe rapidement, des entreprises créées de toutes pièces pour le monde de l’IA. Il ne s’agit pas seulement de petits acteurs qui testent des idées. Certains d’entre eux établissent de nouvelles références.

Regardez OpenAI, évaluée à 300 milliards de dollars, mais qui n’est même pas cotée en bourse. Ou Anthropic, évaluée à plus de 60 milliards de dollars. Ces entreprises attirent les meilleurs talents, construisent des modèles d’IA de classe mondiale et agissent rapidement. Elles disposent d’équipes légères à haut rendement, de bureaucraties réduites et de stratégies audacieuses conçues pour une itération rapide.

Il ne s’agit pas seulement de la couche de modèle. Anysphere a créé un outil d’IA axé sur les développeurs, Cursor, qui a connu une forte progression. Lorsque les jeunes entreprises gagnent ainsi des parts de marché dans les couches d’application à forte valeur ajoutée, elles obligent les grands acteurs à repenser la vitesse, la conception et l’exécution.

L’élément clé ici est la conception pour l’agilité. Ces entreprises n’ont pas besoin de réorganiser des unités commerciales entières pour innover. Elles ne sont pas alourdies par des systèmes existants ou des processus. Cela leur donne l’avantage de pouvoir agir rapidement lorsque des opportunités se présentent.

Pour les chefs d’entreprise, il s’agit d’un signal d’alarme. Il n’est pas nécessaire d’être la plus grande entreprise pour être à la pointe de l’innovation en matière d’IA. Il vous suffit d’avoir le bon produit, la bonne équipe et la volonté d’avancer rapidement sans se poser de questions.

À l’ère de l’IA, les perturbations se produisent à plusieurs niveaux de l’écosystème technologique.

L’IA ne se contente pas de modifier les logiciels. Elle remodèle la structure de l’ensemble de la pile technologique, de l’infrastructure, des modèles, des applications, des appareils et même des navigateurs. La concurrence n’est plus isolée au sommet de la pile. Elle se produit partout, en même temps.

L’infrastructure et l’informatique sont en pleine mutation. Les fournisseurs de cloud traditionnels ne sont plus la seule option. Coreweave, par exemple, propose une infrastructure GPU optimisée pour les charges de travail d’apprentissage automatique et d’IA. C’est plus rapide, plus ciblé et souvent plus rentable que le cloud généraliste. Nvidia construit des usines dédiées à l’IA, des centres de données spécialisés conçus pour le traitement de l’IA à haut débit. Ce n’est pas une question de spectacle. Elle le fait parce que la demande croît plus vite que la chaîne d’approvisionnement actuelle ne peut le supporter.

Au niveau des modèles, OpenAI, Anthropic et Mistral prouvent que les modèles d’IA révolutionnaires ne nécessitent pas une décennie d’actifs patrimoniaux. Ils avancent rapidement avec des équipes plus réduites et de nouveaux pipelines de recherche. Et au niveau de la couche applicative, qui reste le point de capture le plus précieux, nous voyons de nouvelles plateformes gagner rapidement des parts d’utilisateurs. Anysphere gagne déjà du terrain auprès des développeurs grâce à Cursor, qui s’attaque de front à la productivité des logiciels.

Nous observons également des mouvements croissants autour des surfaces de produits, des navigateurs, des smartphones, des entrées de clavier, autant de domaines où l’IA peut créer de nouvelles voies pour le contrôle de l’utilisateur. Des entreprises comme Perplexity s’emploient à définir ce qu’est un navigateur navigateur AI-first à l’IA. Ce n’est pas une mince affaire. Celui qui contrôle ces surfaces contrôle la boucle de rétroaction et les systèmes d’apprentissage qui conduisent à l’amélioration.

Pour les dirigeants, cela signifie que l’ensemble de votre pile technologique est désormais en jeu. Vous ne pouvez pas vous contenter d’optimiser une seule couche. Vous devez suivre l’évolution de chacune d’entre elles. Les stratégies qui ont fonctionné à l’époque du cloud ne suffisent pas pour faire face à la guerre des couches d’IA.

Les tensions géopolitiques et l’évolution rapide des technologies créent d’importantes incertitudes quant à la dynamique future du marché.

Il y a les perturbations dues à l’innovation. Et il y a les perturbations dues au monde qui l’entoure. À l’heure actuelle, nous sommes confrontés aux deux, et la seconde catégorie pourrait être plus difficile à contrôler.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine remodèlent la chaîne d’approvisionnement mondiale. L’accès aux semi-conducteurs, les exportations de matériel d’IA et les investissements transfrontaliers font l’objet d’un examen minutieux. Les pays verrouillent les technologies clés et favorisent les capacités locales. Le résultat ? Un découplage partiel. Cela signifie qu’il faut repenser les feuilles de route des produits, les stratégies des fournisseurs et les opérations géographiques.

Il y a aussi la question de l IA agentique. Ces systèmes ne se contentent pas de répondre aux questions. Ils agissent. Ils planifient. Ils exécutent des flux de travail complets. Si vous créez des logiciels pour les entreprises, il ne s’agit pas d’un changement mineur. Il pourrait rendre obsolètes les interfaces SaaS traditionnelles. Si les résultats sont automatisés, nous n’avons plus besoin d’autant de tableaux de bord ou de données manuelles. Les chefs d’entreprise doivent se préparer à un changement dans la manière dont les clients interagissent avec les logiciels : moins d’interface, plus d’intention.

Et puis il y a la quantique. Elle n’en est qu’à ses débuts. Mais lorsque les systèmes quantiques évolutifs arriveront, ils briseront les méthodes de cryptage largement utilisées et surpasseront l’informatique classique dans des domaines spécifiques. Conception de matériaux, logistique, recherche appliquée : le quantique devient une référence. Les gouvernements et les entreprises privées investissent massivement parce qu’ils sont conscients de ce risque. Vous devriez en faire autant. Le calendrier exact n’est pas clair, mais l’impact ne l’est pas.

La pression réglementaire augmente également. Les pays ne veulent pas dépendre entièrement des systèmes d’IA contrôlés par les États-Unis. C’est pourquoi on parle d' »IA souveraine », les gouvernements finançant leurs propres modèles et infrastructures. Il ne s’agit pas seulement de sécurité. Il s’agit de contrôler les technologies stratégiques.

Ces dynamiques externes ne sont pas facultatives. Elles détermineront si vous avez un accès continu aux marchés, aux partenaires et aux données dont vous dépendez. Votre stratégie produit doit en tenir compte, même si vous n’êtes pas basé aux États-Unis ou en Chine.

Les impératifs stratégiques diffèrent selon qu’il s’agit d’entreprises historiques, de sociétés traditionnelles ou de start-ups pour naviguer dans l’avenir dominé par l’IA.

Il n’existe pas de stratégie unique pour l’IA. Votre choix dépend entièrement de votre point de départ et de la vitesse à laquelle vous êtes prêt à avancer.

Pour les leaders historiques de la technologie, la mission est claire : rester agressif. Ces entreprises opèrent déjà à l’échelle mondiale. Elles disposent du capital, de l’infrastructure informatique et du personnel. L’avantage vient maintenant de la vitesse et de l’intégration. Vous ne pouvez pas traiter l’IA comme une unité commerciale distincte. Pour rester dominant, vous devez l’intégrer dans les lignes de produits, les opérations et les interfaces avec les clients. Cela signifie également un investissement continu dans vos propres modèles, dans les infrastructures telles que les GPU et les réseaux de données, et dans les acquisitions qui apportent de nouvelles capacités.

Pour les entreprises traditionnelles, en particulier celles qui ne sont pas nées avec le numérique, la capacité d’adaptation est ce qui vous permettra de rester dans la course. Cela commence par la réduction des inefficacités et la libération de capitaux pour l’innovation. Vous devez réorienter vos investissements vers des systèmes qui s’adaptent à l’IA, à l’outillage, aux flux de travail et à l’automatisation, tout en établissant des partenariats qui vous donnent accès à l’informatique et aux modèles de base. Vous devez également remettre en question votre stratégie logicielle. Tous les logiciels d’entreprise ne survivront pas au passage à l’IA agentique. Si votre produit dépend de flux de travail hérités et lourds en termes d’interface, votre prochaine étape doit inclure une réinvention sérieuse.

Les jeunes entreprises sont confrontées à un test différent : la mise à l’échelle avec précision. On ne gagne pas en étant le premier. Vous gagnez en ayant raison sur l’adéquation produit-marché et en allant plus vite que n’importe qui d’autre pour l’affiner. L’innovation en matière de modèles, les solutions verticales d’IA et les outils de développement sont porteurs, mais il en va de même de la pression exercée pour recruter les meilleurs talents et obtenir suffisamment de ressources informatiques pour rester pertinent. Cela nécessite une stratégie ciblée en matière de capital, de recrutement et de mise sur le marché.

Dans toutes les catégories, le temps se réduit. Les cycles de développement de l’IA ne se mesurent plus en années. Ils sont actualisés en semaines et en mois. La plupart de la valeur ira aux entreprises qui fonctionnent sur cette base temporelle.

Principaux enseignements pour les décideurs

• Les entreprises en place évoluent plus rapidement grâce à l’IA : les grandes entreprises technologiques telles que Microsoft, Nvidia et Amazon intègrent l’IA dans chaque couche, de l’infrastructure aux applications, préservant ainsi leur position dominante grâce à des investissements agressifs et à des perturbations internes. Les dirigeants devraient redoubler d’efforts pour intégrer l’IA dans toutes les unités opérationnelles afin de rester compétitifs à grande échelle.
• Les challengers natifs de l’IA se développent rapidement et de manière ciblée : Des entreprises comme OpenAI, Anthropic et Mistral atteignent des valorisations de plusieurs milliards de dollars grâce à des équipes réduites et à une innovation ciblée. Les dirigeants devraient suivre de près les entreprises d’IA en phase de démarrage tout en envisageant des partenariats ou des acquisitions pour éviter d’être dépassés.
• La concurrence s’étend à l’ensemble des technologies : La perturbation de l’IA se produit simultanément dans l’infrastructure, les modèles, les applications, les appareils et les navigateurs, ce qui crée une pression sur chaque couche de la technologie. Les décideurs doivent évaluer où ils se situent dans la pile et investir en conséquence pour éviter d’être dépassés horizontalement ou verticalement.
• Des forces extérieures remodèlent les marchés de la technologie : Les tensions entre les États-Unis et la Chine, la montée en puissance de l’IA souveraine et les progrès de l’informatique quantique introduisent une volatilité géopolitique et technologique. Les dirigeants doivent tester les chaînes d’approvisionnement, diversifier l’accès à l’informatique et suivre les changements réglementaires afin de préparer les opérations à l’avenir.
• Les priorités stratégiques dépendent de votre point de départ : les entreprises hyperscalaires doivent continuer à innover, les entreprises traditionnelles doivent se réaligner pour gagner en rapidité, et les start-ups doivent donner la priorité aux talents et à l’efficacité du capital. Les dirigeants devraient aligner leur stratégie d’IA sur l’échelle organisationnelle, l’agilité et la position actuelle sur le marché.